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【导读】日厂村田日前宣布扩产是否影响MLCC供需?对此,国巨董事长陈泰铭表示,目前MLCC供需失衡是产业结构的调整,日系厂商退出的产品很多是同业做不到的,而村田扩产主要针对车用,且从盖厂到完成,预估到2020年以后,不会影响目前供需状况,预估未来MLCC会维持一个相对合理的价格;国巨的策略是巩固中高阶传统型产品优势,并与日厂策略相同往车用、工规等产品及??榛际醺呓撞芳际醪季?,透过购并普思电子及公开收购君耀-KY,让国巨在车用及工规布局更为完整,提升国际竞争力及在欧美客户的市占率。
 
国巨在今天下午举行在线法说会,由国巨董事长陈泰铭及总经理张绮雯亲自以中英文方式回答法人在线提问,针对目前市场供需状况、MLCC价格能否维持、村田扩产、国巨中长期产品布局策略、公司库存状况等,陈泰铭及张绮雯均一一详细说明。
 
陈泰铭表示,目前MLCC价格是7年前的水平,客户过去几年来都是以每年约15%到20%来降价,在价格过低下,导致很多厂商不愿扩产,甚至退出生产,且现在机器设备有些交期长达18个月,新产能扩充速度赶不上,MLCC供需失衡是一个产业结构的调整,加上日系厂商退出的产品技术上很多是同业做不到的,只有国巨可以吃到95%的缺口,短期甚至到中长期还是会维持这样关系,预估未来MLCC的价格会维持一个相对合理的价格。
 
村田日前宣布扩产,市场担忧是否将导致MLCC供需反转?对此,陈泰铭表示,村田策略与国巨一致,扩产主要是针对车用,且村田从盖厂到完成预估到2020年以后,就算村田扩产后增加20%车用产能,也是落后市场需求,不会影响到目前供需状况。
 
村田等日系大厂纷纷退出传统型MLCC产品,将产能转向车用及工规等高阶产品,陈泰铭表示,日厂通知客户部分品项接单至2019年3月,2020年3月停产,预估未来两年约有20%到25%品项产品逐渐释出,日厂释出这些中大型及高容品项等产品不是没有技术门槛,而是因为没获利,这些产品约有95%国巨可以顺利承接下来,目前国巨已接到世界各地客户要求承接日厂释出的产品,公司将持续把有限产能效益极大化,以满足客户需求为优先,解决他们的需求。
 
陈泰铭表示,国巨策略与日厂不一样,国巨的策略是巩固中高阶传统型产品优势,并与日厂策略相同往车用、工规等产品及??榛际醺呓撞芳际醪季?,透过购并普思电子及公开收购君耀-KY,让国巨在车用及工规布局更为完整,提升国际竞争力及在欧美客户的市占率。
 
针对部分客户因为MLCC缺货改设计,陈泰铭指出,改设计是技术问题,透过减低功能、耐温等,希望可以降低20%到30%的MLCC使用量,但运作上困难,以手机为例,手机一直以增加功能来吸引消费者,应该不会为减少MLCC使用量而减少手机功能;至于因为缺货将0402改用0201,约有20%消费性产品可以做到功能性取代,但这有PCB板认证问题,信赖性问题能否被解决仍有疑虑,因为缺货而改设计的机率不大。
 
陈泰铭表示,国巨一直专注在高阶、高毛利、高单价车用及工规产品,成本相对较高,存货金额也较高,2017年第1季公司存货一直往下掉,存货约39天,如果扣掉运送到客户途中或在库存品甚至只剩下26天,今年第1季周转天数是54天,扣除运送到客户途中及公司仓库成品周转天数约35天,离合理库存55天到60天还很远,目前B/B值都大于3,因为供不应求及存货偏低,对客户服务变得非常差,内部希望把成品周转天数拉升,让周转天数拉到45天,以满足客户需求。
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